В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди арестованных - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью и, заинтригованный ее равнодушием, начинает с ней общаться. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодежь увлекается философскими дискуссиями, поисками себя и своими пределами, флиртом. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина - экстремальнее. В какой-то момент в их руках оказывается оружие, и случайная шутка приводит к пролитию крови. Так же несерьезно возникает идея создания «тайного общества», цель которого – изменить мир. Группа берет название из каббалы — «Клипот».