В сердце России находится небольшой, но живописный город Калязин. На первый взгляд, он ничем не примечателен, если не учитывать существование секретного института, специализирующегося на изучении магии. В один из дней из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы своего плена, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водяных существ. Ее цель — создать мир, где фольклорные создания заменят людей. Смелый Алексей Попов решается противостоять ей, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенное сражение против Хозяйки стихий. В Калязине начинается борьба за семью, любовь и право на человеческое существование.