В прошлом Михаил был инженером, создающим самолеты, а теперь он просто заботливый дедушка. Однажды, в канун Нового года, вместе с внуком Сережей они находят собаку, испуганную праздничными фейерверками, и дают ей имя Стёпка. Когда родители забирают Сережу, Михаилу становится плохо. У Стёпки остается совсем немного времени, чтобы привлечь внимание и спасти хозяина. Однако это непростая задача, потому что люди не понимают язык собак. Единственная надежда — найти Сережу, который, как считает Стёпка, способен его понять. Итак, четвероногий друг отправляется на другой конец города в поисках мальчика, готовый к невероятным испытаниям и приключениям.
